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篮球赛解剖新东方10倍涨幅:腾讯从亏30到盈利6倍,教育主题基金大回血

2022-06-20 13:19

新东方“双语直播”的新模式彻底带火了整个教育板块。

近期,新东方在线旗下直播平台“东方甄选”因采用“双语带货”模式人气大涨,粉丝量突然暴增,目前已经超过1000万,直播间的GMV也从百万级跃升至千万级,位列带货榜第一名。

受此影响,新东方在线股价自6月初以来大幅飙升,6月16日,在直播粉丝量快速攀升之际,公司股价盘中再度飙涨超100%,刷新反弹以来新高。自创出2.84港元最低价以来,涨幅接近10倍。

在A股、港股以及美股上市的教育股也纷纷大涨。A股教育板块个股掀起涨停潮,全通教育、中公教育、学大教育等多股涨停,港股天立教育盘中涨超150%,美股新东方、好未来、高途等近期反弹趋势也很明显。

值得一提的是,此前在“双减”政策下,K12培训机构遭受巨创,背后投资机构也曾大幅亏损。美国对冲基金Archegoes因重仓新东方等中概股被爆仓,教育主题基金因重仓持有新东方等教育股,净值跌超70%。

在此背景下,有机构在底部挥泪斩仓,但也有机构逆势“定投”并开始盈利。新东方在线第二大股东为腾讯,公司A轮融资进入股东名单,但在最低价时曾亏损超36%,近期随着新东方在线股价的攀升,最高盈利超6倍。全球顶级投资机构高盛集团、摩根士丹利、美国银行等坚持“定投”新东方,目前或已开始盈利。

东方甄选粉丝量突破千万

“双语直播带货”被市场热议后,新东方在线旗下抖音直播间的“ 东方甄选” 成为当下抖音最为热门的直播间之一,其带货热度和人气峰值均持续霸榜第一。

值得关注的是,6月10日以来,东方甄选的粉丝突然爆发式增长,今日下午已经超过1000万。而据第三方数据统计显示,东方甄选6月9日的粉丝量为107万,一周时间,东方甄选增粉900万,增幅接近9倍。

2021年12月28日,新东方在线推出“东方甄选”直播平台,主要销售农产品。在转型直播带货初期,“东方甄选”直播间并不是特别火热,尽管俞敏洪与新东方在线CEO孙东旭曾一起上阵助威,但关注焦点依然主要围绕在俞敏洪个人观点以及周边话题上。

直到董宇辉“双语直播”快速出圈后,“东方甄选”粉丝量突然持续大幅增长,目前已达到千万级别。

中信建投认为,“东方甄选”突然火爆,主要系对于直播间“深度思想、文化底蕴”的认可,且目前正处于618电商大促阶段、李佳琦等头部主播空播期。

正如B站、知乎有知识型的博主,抖音直播平台中也将会出现以东方甄选为代表的知识型直播间。除此之外,热度的发酵与618促销活动密切相关,目前抖音、快手等其他平台主播粉丝量和销售额均有一定程度上涨。且今年618期间,李佳琦、罗永浩等多位头部主播缺位,东方甄选直播间凭借中英双语+穿插历史文化等知识讲解直播带货,构建东方甄选差异化。

实际上,在此前接受媒体采访时,董宇辉曾谈到,双语直播已经持续了半年左右的时间。目前,董宇辉“双语直播”火爆出圈的时间节点,与罗永浩宣布“退网”的时间相近。有观点认为,双语直播快速走红离不开平台助推。

新东方股价涨近十倍

新东方直播的“东方甄选”因英语老师双语直播带货火爆出圈,港股新东方在线、美股新东方以及在A股、港股以及美股上市的教育股纷纷大涨。

港股新东方在线今日高开14.98%后,股价随着直播平台粉丝量的增加持续走高,在粉丝量突破1000万之际,股价拉升大涨100%,最高达33.15港元,刷新本轮反弹以来新高,距离其历史最高价仅有10港元的空间,尾盘期间,新东方在线股价震荡回落,涨幅有所收窄。

实际上,自其5月中旬最低价2.84港元以来,新东方在线已经反弹涨近10倍,股价大幅攀升。

A股教育板块今日也掀起涨停潮,科德教育、全通教育、豆神教育、中公教育、学大教育等多股涨停。

港股天立教育盘中涨超150%,尾盘期间涨幅有所回落。思考乐教育等盘中也出现大涨,但尾盘回落迹象明显。

美股新东方、好未来、高途等近期的反弹趋势也比较明显。

值得注意的是,新东方在线第二大股东为腾讯,持有公司9041.62万股股份,持股比例超9%,腾讯自公司A轮融资以来持股一直未变,期初的持仓成本为0.5627美元,相当于4.42港元。在公司最低价2.84港元时,腾讯此笔投资一度亏损36%,但随着近期公司股价开始翻倍走势,如今已浮盈数倍,按今日最高价计算,盈利达6.5倍。

此外,教育主题基金因重仓新东方的股票,此前一度亏损超70%,但随着近期教育股反弹,该基金反弹力度也较大。最近一个月时间,该基金反弹超20%,基金亏损幅度减少。随着今日教育股继续反弹,该基金的亏损幅度或降至60%以内。

南向资金大肆增仓

新东方在线股价暴涨的背后,南向资金正在大幅增持。

据Wind数据显示,深市港股通此前持股在1.11亿股左右,但6月13日-6月15日期间,南向资金大幅增持了新东方在线,6月15日一天时间内增持超5000万股,持股占比达17.47%。

沪市港股通持仓相对谨慎,在股价接连大幅反弹之际,投资者接连减仓,6月15日减持了1340万股,持股数降至4773万股。

此外,有外资机构在大幅减持港股新东方在线。Wind数据显示,6月15日,摩根士丹利减持了3531万股,环比减持幅度接近50%,最新持股数降至3722万股,大概率赚钱出局。

摩根士丹利从去年一直坚持“定投”新东方

美股新东方持仓方面,记者梳理发现,不少全球顶级机构在股价持续震荡的底部逆势加仓,并连续了几个季度。

Wind数据显示,摩根士丹利目前是持有新东方最多的机构投资者。此前,摩根士丹利持有新东方股数很少,2020年底为170.4万股,2021年一季度末增至1260.29万股,2021年二季度末再增至1846.61万股,2021年三季度又一次增持至5471.47万股,2021年末持股数达1.01亿股,今年一季度,摩根士丹利减持了部分新东方仓位。

摩根士丹利从去年一直坚持“定投”新东方,随着新东方估计反弹,终于有了点收获。若摩根士丹利在底部增持的情况下,目前新东方股价已达23.41美元,2021年下半年增持部分股票可能已经开始盈利。

无独有偶,高盛集团也在新东方股价震荡下跌期间持续增持,2021年二季度末持仓曾降至804.85万股,但2021年三季度曾大幅增持至3641.89万股,2021年四季度,高盛继续增持,至5067.99万股。进入2022年一季度,高盛再次增持至7433.15万股。若高盛集团在底部增持的情况下,2021年下半年以来增持的股份或也已开始盈利。

此外,美国银行、瑞银等投资机构也曾持续增持新东方。

申万宏源认为,伴随内容平台布局电商业务,兴趣电商模式受到消费者认可,在内容激发兴趣转化购买同时,也产生了更加多元和主动的购物需求。为满足用户新需求,兴趣电商将逐步升级为全域兴趣电商。在新模式下,兴趣电商从兴趣出发,既包括兴趣激发(内容推荐场景里的货找人),也包括兴趣承接(用户主动场景下的人找货),在继续加强兴趣电商传统内容场景建设同时,重点加强对于商城和搜索等中心化场景的产品建设。

直播电商的快速发展在扩大消费规模、拉动经济增长方面发挥了积极重要的作用,同时在监管政策等引导行业健康规范发展。申万宏源表示,头部主播多元化发展趋势下,东方甄选凭借其“双语带货”内容和产品特色爆火出圈,看好直播电商行业的发展前景及产业链投资机会。

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